No lento e abafado verão do final dos anos 90 na Europa Oriental, Ro, de 12 anos, decide procurar uma cópia pirata do filme “Eraserhead”, de David Lynch. A sua jornada, marcada por amizades em ruínas, cigarros roubados e jogos de poder da era VHS, desenrola-se num mundo onde a infância se transforma silenciosamente noutra coisa, e o cinema torna-se a única forma disponível de fuga.