Valeria trabalha numa florista noturna onde as plantas emanam erotismo. No seu círculo de amigos, alguns humanos têm orelhas longas e pontiagudas, outros têm asas. A vida da Valeria dá uma reviravolta quando encontra um novo ser misterioso, cuja presença desperta a sua curiosidade erótica e o desejo de autoexploração. Ela embarca numa jornada de descoberta que acaba por conduzi-la à sua metamorfose