Angelo, varredor de rua, percorre as ruas do Rio de Janeiro atrás dos cortejos de Carnaval. Este momento de fervor musical e júbilo popular traz-lhe recordações da sua irmã, que desapareceu quando ele era criança. Em plena folia dos blocos de rua, ele encontra uma criança perdida, usando um estranho disfarce de anjo e com o mesmo nome que ele. Angelo decide ajudá-lo a encontrar os seus pais.