Sozinha na sua cozinha, esfarrapada, a velha Bunny recebe uma enfadonha visita nocturna. Uma traça peluda, tão gasta como Bunny, parece incomodá-la, e as sua tentativas de a expulsar apenas a tornam mais persistente. O que é que existe nesta criatura nocturna que agita os seus mais profundos medos e memórias? Para descobrir, tem de passar por uma metamorfose emocional que emana uma nova luz neste subtil mas caloroso conto de solidão e reencontro.