Jonathan Hodgson produziu, em colaboração com o ilustrador Jonny Hannah, este filme a partir da adaptação do poema de Charles Bukowski. Adoptando a perspectiva de uma inocente criança o filme relata a história de um grupo de crianças que descobre numa estranha casa um belo jardim onde brincar. Um dia encontram o homem que ali vive, um vagabundo alcoólico que lhes dá as boas-vindas. As crianças vêem nele um personagem romântico que contrasta drasticamente com os seus pais neuróticos e arrogantes. O filme termina com a perda de inocência destas crianças que se apercebem que afinal o diabo existe, quanto aos responsáveis cabe à audiência decidir.