Conversations in Vermont começa com uma imagem desfocada de Frank enquanto limpa as lentes da sua câmara. Este primeiro filme autobiográfico segue o realizador e os seus dois filhos, Pablo e Andrea. Frank revela um desejo íntimo de produzir um inventário, de esclarecer o passado. Numa viagem do eu para o outro, Frank revisita a sua infância, confrontando passado e presente, através de fotografias e de sequências filmadas na escola de Vermont, à qual presta uma visita. Por entre diálogos francos e simples o pai reflecte sobre a qualidade e consequências da educação inconvencional dos seus filhos. Estas cenas, magnificamente filmadas por Ralph Gibson, expõem um homem com alma, um Frank que admite a sua impotência e os seus erros com uma sinceridade genuina. As ocasionais técnicas de descoordenação a que se recorre servem apenas para sublinhar a carga emocional deste intenso, pessoal e doloroso filme.