Um clube reune os seus membros para deliberarem sobre a escolha da história mais inverosímel. A aventura vivida por Charley tem todas as hipóteses de receber o grande prémio. Este é o mais célebre dos filmes de Bowers, uma mistura de poesia e surrealismo, numa cópia nova, absolutamente completa, que compreende o final e alguns planos desconhecidos até hoje.