Um marco na animação de objectos, Fischinger manipulou centenas de pedaços de papel presos em arames invisíveis e filmou um frame de cada vez sincronizando com uma rapsódia de Liszt. O bailado das formas parece-se com uma viagem ao longo de um espaço distante imaginário. Este é o único filme de Fischinger encomendado e estreado por um grande estúdio americano.Bruce Posner