Ah Jie perdeu tudo na bolsa durante uma grave crise económica e passa os seus dias no seu apartamento selado fumando charros e cuidando das suas plantas de marijuana que secretamente mantém no seu guarda-roupa. Em desespero, telefona para uma linha de apoio ao suicida e conhece Chiy, cuja voz doce e suave o faz apaixonar-se pela imagem de fantasia que cria dela. Ele tenta convidá-la para sair mas é rejeitado repetidas vezes. Começa então a projectar a sua fantasia de Chyi em Shin, a nova rapariga do quiosque de nozes. Shin está sempre vestida com roupas sexy para seduzir os clientes do sexo oposto. Ah Jie vai-se aproximando dela e rapidamente ambos se entregam a um mundo de prazeres eróticos e psicadélicos. Simultaneamente, Ah Jie começa a perseguir Chyi.