“Valse Triste” é um retrato autobiográfico sincero e elegante da infância de Bruce Conner no Texas onde os anos 40, que as imagens evocam, fazem o paralelo com as suas experiências. Uma fila de carros escuros e molhados segue por uma rua inundada; um rapaz e um homem queimam folhas solenemente; um homem de negócios sentado à secretária vira-se para olhar para trás para uma foto de uma locomotiva na parede; um plano médio de um engenheiro na cabine da sua locomotiva; um fragmento de rocha separa-se numa pedreira e cai na água… Anthony Reveaux Recreação nostálgica do Kansas paradisíaco de 1947. Tema musical do programa de rádio “I Love a Mystery” (Jack, Doc, e Reggie confrontam as linhas enigmáticas dos carris de caminhos-de-ferro, ovelhas, carros pretos, mulheres que praticam desporto ao ar livre, a avó na quinta…) Entretanto, um rapaz de 13 anos enfrenta a realidade. Sibelius envelhece na Finlândia e transforma-se num monumento nacional.